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2009-12-14
Revue de presse

Tags: Opexa Therapeutics - 
Opexa Therapeutics, Inc. annonce une offre de titres de 5,1 millions de dollars  - Revue de presse
Opexa Therapeutics, Inc. annonce une offre de titres de 5,1 millions de dollars

THE WOODLANDS, Texas--Opexa Therapeutics, Inc. (NASDAQ : OPXA), une société engagée dans le développement d’une nouvelle thérapie par lymphocytes T pour la sclérose en plaques (SEP), a conclu aujourd’hui des accords définitifs avec des investisseurs institutionnels dans un placement direct dont le produit brut s’élève à 5,1 millions USD. L’offre est faite en vertu de la déclaration d'enregistrement en attente sur Formulaire S-3 déposée par Opexa auprès de la Securities and Exchange Commission ( SEC ) et déclarée effective par la SEC le 23 novembre 2009. La clôture de l’offre est prévue aux alentours du 14 décembre 2009, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture en usage. Opexa envisage d’utiliser le produit net de l’offre dans le cadre des objectifs généraux de la société, notamment les activités associées à la poursuite du développement clinique de Tovaxin®, ainsi qu’à des fins opérationnelles et de fonds de roulement.

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Les titres de l’offre comprennent 2 550 000 actions ordinaires d’Opexa et des bons de souscription d’achat allant jusqu’à 1 275 000 actions ordinaires d’Opexa, ces titres étant offerts sous forme d’« unités » au prix de 2,00 USD par unité. Chaque unité consiste en une action ordinaire d’Opexa, un bon de souscription de Série A de cinq ans permettant d’acheter 0,35 d’une action ordinaire supplémentaire d’Opexa, et un bon de souscription de Série B d’un an permettant d’acheter 0,15 d’une action ordinaire supplémentaire d’Opexa. Le prix d’exercice des bons de souscription est de 2,55 USD par action et ces bons de souscription peuvent être exercés six mois et un jour suivant la clôture.

« Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux investisseurs institutionnels à Opexa », a commenté Neil K. Warma, PDG d’Opexa. « Cet afflux de capitaux, qui va plus que doubler notre liquidité qui s’élèvera désormais à près de 9 millions USD, confère une flexibilité opérationnelle significative à notre entreprise. À l’heure où se poursuivent des discussions de partenariat sur Tovaxin, ces fonds vont également soutenir des activités associées à la poursuite du développement clinique de Tovaxin, notre thérapie cellulaire personnalisée pour la sclérose en plaques ».

Rodman & Renshaw, LLC, une filiale de Rodman & Renshaw Capital Group Inc. (NASDAQ : RODM - News), a agi en qualité d’agent de placement exclusif pour la transaction.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et ces titres ne seront pas vendus dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Une offre se fera uniquement au moyen d’un prospectus, y compris un supplément de prospectus, en vertu d’une déclaration d'enregistrement effective. Des exemplaires du supplément de prospectus ainsi que du prospectus d’accompagnement ...

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Article écrit le 2009-12-14 par Opexa Therapeutics, Inc.
Source: Business wire

Mots clés: Opexa Therapeutics


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Á propos d’Opexa

Opexa Therapeutics, Inc. est une société engagée dans le développement de thérapies cellulaires spécifiques au patient pour le traitement de maladies auto-immunitaires. La thérapie principale de la société, Tovaxin®, est un traitement immunothérapeutique cellulaire personnalisé en cours de développement clinique de Phase IIb pour la sclérose en plaques (SEP). Tovaxin est dérivé de lymphocytes T isolés du sang périphérique, amplifiés ex vivo, et réintroduits dans les patients par injection sous-cutanée. Ce processus déclenche une réponse immunitaire puissante contre des sous-populations spécifiques de lymphocytes T autoréactifs connus pour attaquer la myéline, qui est censée être une cause primaire de crises de sclérose en plaque et de dommage au système nerveux.

Pour de plus amples informations, consulter le site Web d’Opexa Therapeutics à l'adresse www.opexatherapeutics.com.

Avertissement concernant les informations prospectives en vertu des dispositions de « Règle refuge » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs formulés en vertu des déclarations de règle refuge de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, sous sa forme amendée, et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, sous sa forme amendée. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué ne garantissent pas la performance. Les investisseurs sont avertis que les énoncés contenus dans ce communiqué et qui ne sont pas strictement historiques, y compris, sans aucune limitation, ceux concernant la satisfaction des conditions de clôture, la clôture de l’offre, les paiements financiers actuels ou futurs, les rendements, les redevances, la performance et la position, la stratégie de gestion, les plans et objectifs concernant les opérations futures, les plans et objectifs concernant le développement de produits, les plans et objectifs concernant les essais et les résultats cliniques présents et futurs et les résultats de ces essais, les plans et objectifs concernant l’approbation réglementaire, les litiges, la propriété intellectuelle, le développement de produits, les plans de fabrication et la performance, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés, notamment, sans limitation, les risques associés à la conjoncture du marché, la satisfaction des conditions de clôture de l’offre, notre position en terme de capital, le succès des efforts de développement et de commercialisation tiers concernant les produits couverts par les droits de propriété intellectuelle transférés par la société, le succès des efforts de poursuite de tiers portant sur les brevets concernant ces produits, la capacité de la société à conclure et à bénéficier d’un contrat de partenariat pour son produit candidat, Tovaxin, selon des modalités raisonnablement satisfaisantes (le cas échéant), et notre dépendance (en cas de partenariat) vis-à-vis des ressources et des compétences d’un partenaire dans la poursuite du développement de Tovaxin, notre capacité à nous mesurer à des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques plus grandes et mieux financées, les nouvelles approches envers le traitement des maladies que nous ciblons, nos attentes concernant l’encours de pertes continues, nos incertitudes en ce qui concerne le développement de produits commercialisables, notre capacité à lever davantage de capital pour poursuivre nos programmes de développement de traitements, le succès de nos essais cliniques, notre capacité à développer et à commercialiser des produits, notre capacité à obtenir les approbations réglementaires nécessaires, notre conformité aux règlements de la Food and Drug Administration, notre capacité à obtenir, maintenir et protéger les droits de propriété intellectuelle de nos produits, le risque de litige relatif à notre propriété intellectuelle, nos capacités de fabrication limitées, notre dépendance vis-à-vis de fabricants et de revendeurs à valeur ajoutée tiers, notre capacité à recruter et à retenir un personnel compétent, la volatilité du cours de nos actions, et d’autres risques détaillés dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous n’assumons aucunement l’obligation de mettre à jour toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse ou relative aux annonces contenues dans ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.